两天来，半导体板块一直处于低迷状态，受美国商务部(Commerce Department)宣布已再次收紧对华为使用美国技术的限制的打击最大，并在实体名单中增加了38家新的附属公司，如华子云(Huaziyun)。

        修改后，华为对非美国公司设计和制造的芯片的使用将受到与美国芯片相同的限制，而在实体名单上的华为及其附属公司，无论是买家、中间发货人、最终发货人还是最终用户，都将受到限制。

        今年5月，商务部限制台积电等铸造公司与华为签约，因此华为加大了对联发科等第三方设计公司的采购力度。

        根据不久前的消息，高通曾游说美国政府放宽对华为的供应，否则将有利于第三方非美国设计公司。

        出人意料的是，美国政府触动了高通的头，并表示，它也将禁止在其他第三方国家的设计公司。

        自8月份以来，华为推出了"南尼湾计划"和"塔山计划"，其核心精神是独立准备建立一条国内半导体产业链，以消除美国化。事实上，这一过程将极其困难，不会一蹴而就。此外，半导体行业对成本要求非常严格，需要在下游消费市场大规模应用。历史经验表明，在闭门造车方面很难成功。

        仔细想想，似乎所有的门都被堵住了，任何一位芯片设计师都感染了美国技术，不能向华为供货，台积电和中芯国际不能为华为签约，上游材料本地化程度极低，上游设备永远无法与美国商家分离，EDA软件无法与美国和三巨头分离，IP也依赖于X86(美国)、ARM(英国)。

        我们国家的半导体工业太弱了，打不过它。如果美国如此坚决地实施它，它确实会以7英寸的规模把它压死。华为将无法反击。

        华为是整个国内替代逻辑的领头羊，如果华为暂时受挫，它将对整个半导体板块的国内替代逻辑构成威胁。未来可能成长的无厂企业要么保持较小的规模，要么面临美国的制裁。

        同时，如果卓胜伟不能供应华为，即使射频模块被中国取代，结果小米选择了Skyworks/卓生伟射频模块，是吗？

        国内的替代，我认为从长远来看，十年的周期下来的勇气，一定会成功，但华为单个企业的战斗激烈，抵抗日军不能依靠四排仓库

        正如美日半导体争端是美日贸易战的一部分一样，半导体是中美争端的地方战场，华为在本土战场上占有重要地位，三年来，华为的地位越来越难以维持。

        半导体局部战场的胜利绝不是孤立的，而是一场旷日持久的全面战争的全面胜利的一部分。因此，有利因素将在全面战争其他方面的出现中起带头作用，进而影响到这一局部战场。

        除了半导体行业外，华为也是国内手机产业链中的重要客户。2019年，华为的收入占顺宇光电公司的30%，兰斯科技公司的15%，观众股的17%，李勋精密公司的5%，奥菲光公司的25%。因此，我切断了移动电话链中的一支自己挑选的股票。看看它。